Cobros a tus clientes
Cómo registrar términos de pago, revisar comprobantes y entender los estados de pago de cada cliente.
PlanPro te ayuda a llevar el control de lo que te paga cada cliente. En Seguimiento de cada cliente, pestaña «Pagos». Si el cliente subió un comprobante, Seguimiento se abre directo en esa pestaña.
- Términos de pago: el monto, la moneda y el próximo vencimiento.
- Registro de pago manual: el monto, la fecha en que pagó y «Cómo pagó» (transferencia, efectivo, tarjeta u otro). El pago se guarda en la moneda de sus términos de pago.
- Comprobante pendiente: si el cliente subió un comprobante, pulsa «Confirmar pago» o «Rechazar».
Si rechazas un comprobante
El cliente tendrá que enviar uno nuevo y su estado de pago pasará a «vencido».
| Estado | Significa |
|---|---|
| Al día | No hay comprobante pendiente y el vencimiento no ha pasado. |
| Comprobante pendiente de revisión | El cliente subió un comprobante y falta tu revisión. Tiene prioridad sobre las demás. |
| Pago vencido | Pasó la fecha de vencimiento sin pago. |
En Pagos (menú principal) ves un resumen de finanzas: este mes, el mes anterior, lo pendiente y lo vencido, y una gráfica de los últimos 6 meses. También los clientes con pagos pendientes o vencidos, y «Mis métodos de pago», que son los datos que ve tu cliente cuando le toca transferir. Mantenlos al día.
Cada moneda por separado
PlanPro nunca suma pesos con dólares: si cobras en varias monedas verás un total por cada una (por ejemplo «RD$5,000 · US$60») y una gráfica por moneda. La comparación con el mes anterior aparece solo cuando los dos meses están en una misma moneda.